Был один большой город под названием Ньорай. Обычный спокойный город где все жители живут в мире и согласии. Но не так то все просто. Возле города в горах строилась огромная база по опытам над человеком. Там скрещивали людей и животных, создавая тем самым новую рассу. Люди в черных одеждах разъежали ночью по улицам, ловили загулявшихся подростков и везли их в лабараторию. Интересно что же будет дальше?